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拉貨潮重啟 被動元件廠業(yè)績續(xù)漲
受惠于十一長假提前拉貨效應，加上華為禁制令生效之前的補貨潮，被動元件廠9月營收可望續(xù)揚，個別廠商不排除挑戰(zhàn)單月新高紀錄，累計今年第三季營收可望符合預期，展望第四季，法人看好車市回溫、智慧型手機重啟拉貨等兩大成長動能。
大陸十一長假今年合計長達八天，長假效應之下，不少下游廠提前拉貨，因此電子業(yè)9月營收表現(xiàn)可望突出，被動元件廠9月營收表現(xiàn)也有機會受惠，指標廠商9月營收表現(xiàn)頗受期待。
此外，華為的禁制令已經(jīng)在9月15日生效，為了續(xù)命，華為在禁制令生效之前大力回補各類零組件貨源，禁制令生效之后，華為新機雖受到?jīng)_擊，但是其余韓系、陸資手機廠牌為了爭取華為釋出的市場空缺，逆向加碼零件備貨量，也意外成為上游零件廠的大補丸。
本周開始，被動元件廠將陸續(xù)公告9月業(yè)績，國巨（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、今展科（6432）、奇力新（2456）等廠9月營收可望持續(xù)成長，整體第三季業(yè)績也將符合期待。
展望第四季，在車市回溫、智慧型手機重啟拉貨潮之下，法人看好兩大動能，尤其電動車大廠特斯拉（Tesla）公布新一季度的交車量，突破13萬輛，超過市場期待，全年交付量50萬臺目標可望達陣，業(yè)界統(tǒng)計，平均一臺電動車對MLCC消耗量約1.2萬顆，約當1萬支手機的MLCC消耗量，以特斯拉今年交車量計算，估對MLCC消耗量將上看60億顆，加上其余品牌電動車、汽車電子化等需求，車市從疫情中走出谷底，將有利于平衡被動元件供需。
另蘋果iPhone 12預期將于10月發(fā)布，由于5G手機版本對MLCC消耗量將提升20％，預期將達1,200顆以上，蘋果供應鏈之一的村田，自今年8月開始已經(jīng)進入滿載階段，日商京瓷的產(chǎn)能也被蘋果包下；法人看好，車市回升、智慧型手機重啟拉貨之下，對于第四季被動元件需求發(fā)揮支撐效果。
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